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政治局会议未提住房不炒抄底股之美的集团值得期待(第2页)

(二)市场情况

1、行业基本面

根据万得数据显示,家电行业2023年前三季度共实现营业收入1.08万亿元,同比增长6.98%;其中23Q1至23Q3营收及增速分别为3254亿元+3.2%、3841亿元+7.5%、3697亿元+7.1%。

2023年前三季度归母净利润规模同比提升11.52%,为868.36亿元,其中23Q1至23Q3单季度增速分别达14.6%、15.7%、11.3%。

2、内销方面

根据奥维云网统计数据显示,2023年前三季度我国家电市场(不含3C)全渠道零售额规模为5713亿元,同比增长1.7%,明显低于总社零增速(5.8%)。

拆分季度表现来看,除23Q2受空调销售推动,零售额增速有较强提升外,23Q1与23Q3增势均不理想,虽前期客观抑制因素已然消退,但基于短期通胀压力、地产复苏慢于预期等影响,全年行业景气复苏节奏仍偏缓慢。

3、出口方面

相较2022年的外需疲软,2023年行业出口显着恢复。

根据海关总署统计数据显示,2023年1-9月,我国家电出口金额为664亿美元,同比增长1.1%。

家电产品总出口数量同比增长约7%,达到27.5亿台,均较上年明显提升。

总的来说,随着宏观层面的好转,全球经济有望迎来复苏,进而带动家电出口逐步复苏;叠加国内地产政策延续宽松趋势,也有利于家电需求的恢复。

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从市场数据来看,家电行业经营基本面持续改善,营收规模及增速明显提升。

二季度家电内销反转,但三季度消费意愿再度回落;不过海外需求增强,行业出口有着显着改善。

清楚了家电行业的现状,我们进一步来看看美的集团的最新情况。

三、公司情况

(一)主营业务

美的是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务的全球化科技集团。

从业务构成来看,主要由2C与2B业务构成。

1、分业务情况

2C业务主要为终端用户提供全屋智能家居及服务;智能家居产品主要有空调、冰箱、洗衣机、厨电及其他小家电。

其中,空调业务占比最大。

2022年美的智能家居板块家用空调、冰洗、厨电及其他业务收入分别为1086、627、615亿元,占智能家居整体收入比重47%、27%、26%。

美的家电品牌主要分为面向高端市场的COLMO及东芝,面向大众市场的美的、小天鹅及酷风,以及专为年轻消费者而设计的Comfee和华凌。

竞争格局:2022年美的收入规模,位列全球第一,销量市占率7.1%。

单中国市场来看,美的自有品牌销量市占率23.1%。

分品类来看,2022年公司家用空调、洗衣机、冰箱、厨电及其他家电销量市场份额分别为21.6%、11.9%、9.8%及5.6%。

其中家用空调、厨房及其他排名第一,冰洗排名三。

2B业务占比最大的是机器人及自动化,其次为楼宇科技与工业技术,创新业务占比最小。

工业技术产品覆盖压缩机、电机、芯片、汽车部件、电子膨胀阀、变频器、伺服及运动控制系统、减速机和散热部件等高精密核心部件。

2022年工业技术板块收入216亿元,近两年复合增速24%。

具体来看,2022年公司家用空调压缩机销量全球市场份额44%、家用空调电机及洗衣机电机销量全球市场份额39.0%、17.5%,三项业务均排名全球第一。

楼宇科技业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等,产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房空调、扶梯、直梯、货梯等以及楼宇自控软件和建筑弱电集成解决方案。

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