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第78章 房地产行业发展新机遇(第2页)

风险提示:房地产调控政策放宽不及预期;行业下行持续,销售不及预期;行业信用风险持续蔓延,流动性恶化超预期;疫情反复、发展超预期。

市占率提升的新龙头发展质量也显着提升。

2021年四季度以来的拿地窗口,是企业补充核心城市土储的机会,故而销售市占趋升的公司,潜在盈利能力也更高。

行业整体的竞争环境也确实在改善,土地市场出让封顶价格会兼顾企业合理盈利能力。

盲目追求规模的行为减少,企业之间不必要的合作也减少,销售的权益比在增加,合作所带来的潜在风险也在下降。

当然,新龙头既包括大公司中坚持等量甚至超量拿地的企业,也包括腰部公司中脱颖而出的公司。

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尾部公司市占率预计将有所提升。

所谓尾部公司,是指远离资本市场和信用融资市场,项目型、区域型小企业。

这些企业的市占率得以提升,是因为信用边界变化之后,开发企业本土化优势体现出来。

风险提示:房地产行业销售持续性有赖于政策稳定性,部分区域复苏仍不稳固。

一些企业货值质量的下降,可能带来销售下滑压力。

2023年头部公司新画像。

我们预计,2023年行业前10的门槛,将从2022年的约2000亿元,变为2023年的约1700亿元,前十五的门槛,则从1300亿元下降到1100亿元左右。

前15的大公司中,国企和国资背景的混合所有制企业,其销售贡献将从2.6万亿元上升到3.0万亿元,占比则将从68.3%上升到78.6%。

前100名公司的市占率可能下降到50%以下(按照这种全口径算法其实是高估的),为2017年以来的最低值,且2024年可能继续下降。

我们看好积极拿地的行业新龙头企业,推荐华发股份,越秀地产,万科企业,华润置地,滨江集团等公司,也看好最具销售弹性的服务商贝壳。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。

股市有风险,投资需谨慎!

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