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第29章 月7日脱水研报(第5页)

截至23年2月1日,美国在本轮禽流感疫情中已发生313例商业养殖场、435例家庭养殖场高致病性禽流感疫情、扑杀禽类数量达到58.24M,疫情影响州达到47个,相较上一轮禽流感疫情在更短的时间内产生了更大的影响范围与扑杀数量。

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海外禽流感影响超历史最高纪录,且仍在持续发展中,预计从海外低引种状况或持续更长时间,种源缺口有望进一步放大。

从长周期视角看,在持续高粮价背景下,白鸡作为料肉比最低的动物蛋白其性价比和经济性优势会进一步体现,行业长期成长性已经凸显;另一方面,龙头企业的规模相比上轮周期有

明显扩张,本轮周期的利润兑现能力也有望大幅刷新历史纪录,这一轮周期有望达到历史新高以上50-100%空间,与之对应预计股价也同样有望大幅刷新历史高点。

整体板块都迎来极佳的配置机会,关)注最早受益也是最受益的种苗环节,代表企业益生股份;禾丰股份是白羽鸡行业中长期相对最被低估的一家企业,多年的积累与成长有望在这一轮周期得到重新定价,市值成长空间巨大,关注禾丰股份和禾丰转债。

3)动保关注非瘟疫苗研发进度

下游养殖端盈利复苏带动动保行业景气度提升,判断23年是动保行业利润修复之年。

投资层面,历史上动保板块2条核心交易逻辑“后周期逻辑”

和“大单品逻辑”

均已有所表现,23

年随着“揭榜挂帅“等重点项目进入中期考核节点,有望看到包括亚单位疫苗、活载体疫苗等多技术路线的非瘟疫苗研发加速推进,带来潜在的a机会。

若后续非瘟疫苗成功商业化落地,或给猪用疫苗市场带来翻倍以上增量空间,重点关注普莱柯、中牧股份,关注生物股份、科前生物。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。

股市有风险,投资需谨慎!

知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采

见者点赞,腰缠万贯!

股运长虹,感谢诸君关注.点赞.评论.转发!

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